(1）株式の種類

当社普通株式

(2）売出数

2,537,200株

（注）　上記売出数は海外販売に係る株式数であります。

(3）売出価格

5,577円

(4）引受価額

5,347円

(5）売出価額の総額

14,149,964,400円

(6）株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(7）売出方法

下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、海外販売します。

(8）引受人の名称

野村證券株式会社（共同主幹事会社兼共同ブックランナー）

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事会社兼共同ブックランナー)

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社（共同主幹事会社兼共同ブックランナー）

みずほ証券株式会社（共同主幹事会社兼共同ブックランナー）

大和証券株式会社（共同主幹事会社）

(9）売出しを行う者（売出人）の氏名又は名称

株式会社みずほ銀行

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託（日本通運口）　再信託受託者　株式会社日本カストディ銀行

大成建設株式会社

株式会社三井住友銀行

京浜急行電鉄株式会社

清水建設株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

東京瓦斯株式会社

株式会社髙島屋

株式会社りそな銀行

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

(10）売出しを行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）

(11）受渡年月日（受渡期日）

2026年９月９日（水）

(12）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

(13）その他の事項

発行済株式総数及び資本金の額（2026年８月24日現在）

発行済株式総数　　93,145,400株

資本金の額　　　　38,126百万円