| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
長期安定株主として保有しております。 また、提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を非公開化することを目的として、発行者株式の全て(但し、譲渡制限付株式報酬として発行者の取締役(監査等委員であるものを除きます。)及び従業員並びに発行者の子会社の取締役及び従業員に付与された発行者の譲渡制限付株式(以下「本譲渡制限付株式」といいます。)を含み、提出者1が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式及び提出者2の所有する本不応募合意株式(下記「(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約」において定義します。)を除きます。以下同じです。)を取得するための一連の取引の一環として、2026年7月30日から2026年9月10日までを買付け等の期間とし、発行者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を2,451円とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2026年9月10日をもって成立しており、本公開買付けの決済の開始日は2026年9月17日を予定しています。 さらに、提出者1は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。すなわち、提出者1は、発行者の株主名簿上の株主を提出者1のみとし、発行者株式を非公開化するための一連の手続を実施することを予定しております。具体的には、提出者1は、会社法第180条に基づき発行者株式の併合(以下「株式併合」という。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2026年11月下旬から同年12月上旬を目途に開催すること発行者に要請する予定であり、提出者1は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。なお、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切捨てられます。以下同じです。)に相当する発行者株式を発行者又は提出者1に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する発行者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった発行者の株主(提出者1及び提出者2を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主が所有していた発行者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを発行者に対して要請する予定です。 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年9月10日 | 普通株式 | 43,265,702 | 45.39 | 市場外 | 取得 | 2,451円 |
| 2026年9月11日 | 普通株式 | 5,558,700 | 5.83 | 市場外 | 取得 | 信託譲渡 |
提出者1は、本公開買付けの実施にあたり、2026年7月29日付で、提出者2との間で、公開買付けに関する合意書(以下「本合意書」といいます。)を締結しています。本合意書の内容は以下のとおりです。 (ア)本公開買付けへ応募すること及び応募しないことに関する合意 提出者2は、提出者1が本公開買付けを開始した場合、提出者2が所有する発行者株式11,117,400株のうち5,558,700株(以下「本応募合意株式」といいます。)について本公開買付けに応募(以下「本応募」といいます。)し、本応募後、本応募を撤回せず、本応募合意株式の買付け等に係る契約を解除しない。 提出者2は、提出者1が本公開買付けを開始した場合、提出者2が所有する発行者株式11,117,400株のうち本応募合意株式を除いた残りの5,558,700株(以下「本不応募合意株式」といいます。)を本公開買付けに応募しない。 提出者2は、本合意書に定める場合又は提出者1の事前の書面による承諾がある場合を除き、提出者2が所有する発行者株式の全部又は一部について、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含む。)を行わない。 (イ)信託譲渡に関する合意 提出者2は、本公開買付けの成立を条件として、本不応募合意株式の全部について、提出者2を唯一の委託者兼受益者、提出者1を受託者として、提出者2が提出者1に対して信託譲渡する(以下「本信託譲渡」といい、かかる信託譲渡により設定された信託を「本信託」といいます。)。提出者1は、信託財産に属する発行者株式について、本合意書に定められた場合を除き、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わない。 本信託に係る信託財産に属する発行者株式に係る議決権は、提出者1が行使する。 提出者2は、2026年9月11日、本合意書に基づいて、本不応募合意株式について提出者1に対する本信託譲渡を行いました。本合意書において、提出者2は、提出者1に対し、その存命中に、本信託を終了させる旨の意思表示をした場合には、本信託が終了し、提出者1は提出者2に対し株式を交付するものとされております。 また、提出者1は、発行者株式の取得資金の借入れに際し、提出者1が所有する発行者株式の全て(本信託の対象である本不応募株式を含みます。)を株式会社三井住友銀行(以下「本貸付人」といいます。)からの借入れの担保として差し入れるため、2026年9月11日付で、本貸付人との間で、「担保権設定に関する協定書(借入人保有資産)」を締結しています。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | 吸収合併により発行者株式を1,576,700株取得 株式分割により26,942,018株分を取得(保有株券等の数(総数)(AB)から、自己資金額(AG)及び借入金額計(AH)に係る有償取得分及び吸収合併による取得分を控除した残数を株式分割による取得分とみなして記載) 令和8年9月11日、本信託譲渡により5,558,700株取得 |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 三井住友銀行(五反田支店) | 銀行 | 福留 朗裕 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 2 | 2,000,000 |
| 金丸 恭文 | 個人 | 東京都大田区 | 2 | 1,374,160 | |
| 三井住友銀行(新橋法人営業部) | 銀行 | 福留 朗裕 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 2 | 106,044,236 |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
長期安定株主として保有しております。 ただし、提出者2は、下記「(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、本公開買付けの実施にあたり、2026年7月29日付で、提出者1との間で本合意書を締結し、①提出者2が所有する本応募合意株式について本公開買付けに応募し、残りの本不応募合意株式について本公開買付けに応募しない旨、②本公開買付けが成立することを条件として、本不応募合意株式の全部について、提出者2が提出者1に対して本信託譲渡を行う旨、③本信託に係る信託財産に属する発行者株式に係る議決権は、提出者1が行使する旨を合意しております。 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年9月10日 | 普通株式 | 5,558,700 | 5.83 | 市場外 | 処分 | 2,451円 |
| 2026年9月11日 | 普通株式 | 5,558,700 | 5.83 | 市場外 | 処分 | 信託譲渡 |
提出者2は、2026年7月29日付で、提出者1との間で、本合意書を締結しています。本合意書の内容は以下のとおりです。 (ア)本公開買付けへ応募すること及び応募しないことに関する合意 提出者2は、提出者1が本公開買付けを開始した場合、本応募合意株式について本公開買付けに応募し、本応募後、本応募を撤回せず、本応募合意株式の買付け等に係る契約を解除しない。 提出者2は、提出者1が本公開買付けを開始した場合、本不応募合意株式を本公開買付けに応募しない。 提出者2は、本合意書に定める場合又は提出者1の事前の書面による承諾がある場合を除き、提出者2が所有する発行者株式の全部又は一部について、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含む。)を行わない。 (イ)信託譲渡に関する合意 提出者2は、本公開買付けが成立することを条件として、本不応募合意株式の全部について、本信託譲渡を行う。提出者1は、信託財産に属する発行者株式について、本合意書に定められた場合を除き、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わない。 本信託に係る信託財産に属する発行者株式に係る議決権は、提出者1が行使する。 提出者2は、本合意書に基づいて、本応募合意株式について本公開買付けに応募いたしました。 また、提出者2は、2026年9月11日、本合意書に基づいて、本不応募合意株式について提出者1に対する本信託譲渡を行いました。本合意書において、提出者2は、提出者1に対し、その存命中に、本信託を終了させる旨の意思表示をした場合には、本信託が終了し、提出者1は提出者2に対し株式を交付するものとされております。なお、提出者2の「保有株券等の数(総数)(AB)」は、当該株式数から、提出者2が提出者1に対して引渡請求権を有する株式数(5,558,700株)を控除した株式数(0株)を記載しております。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
| 合計 |