１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目
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新株予約権①
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新株予約権②
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発行年月日
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2024年11月29日
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2026年５月13日
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種類
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第８回新株予約権 (ストック・オプション)
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第９回新株予約権 (ストック・オプション)
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発行数
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普通株式 709,893株
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普通株式 178,100株
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発行価格
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550円 (注)３
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580円 (注)３
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資本組入額
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275円
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290円
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発行価額の総額
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390,441,150円 (注)５
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103,298,000円 (注)５
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資本組入額の総額
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195,220,575円 (注)５
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51,649,000円 (注)５
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発行方法
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2024年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
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2026年４月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
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(注)２
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(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、基準事業年度(上場申請日の直近事業年度)の末日は、2025年12月31日であります。
２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格によって決定しております。
４．第８回新株予約権については、新株予約権割当契約後の退職による権利の喪失(従業員６名)により、発行数は699,393株、発行価額の総額は384,666,150円、資本組入額の総額は192,333,075円となっております。
５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
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新株予約権①
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新株予約権②
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行使時の払込金額
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１株につき550円
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１株につき580円
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行使期間
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2026年11月30日から 2034年11月14日まで
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2028年５月13日から 2036年４月28日まで
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行使の条件
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「第二部 企業情報 第４「提出会社の状況」１ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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「第二部 企業情報 第４「提出会社の状況」１ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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新株予約権の譲渡 に関する事項
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新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
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新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
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２ 【取得者の概況】
第８回新株予約権
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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小林 寛之
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-
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会社役員
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117,860
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64,823,000 (550)
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特別利害関係者等(当社取締役)
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金谷 元気
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大阪府大阪市西区
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会社役員
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45,391
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24,965,050 (550)
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特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社代表取締役)
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杉山 全功
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-
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会社役員
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21,000
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11,550,000 (550)
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特別利害関係者等(当社取締役)
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(注) １．上記の他、当社の執行役員及び従業員32名が新株予約権の取得者であり、総数515,142株が割り当てられ
ております。
２．取得者の氏名又は名称、及び取得者の住所については、当該新株予約権割当時の情報を記載しております。
第９回新株予約権
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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金谷 元気
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大阪府大阪市西区
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会社役員
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90,000
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52,200,000 (580)
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特別利害関係者等(大株主上位10名)(当社代表取締役)
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小林 寛之
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-
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会社役員
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30,000
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17,400,000 (580)
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特別利害関係者等(当社取締役)
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西野 将規
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-
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会社役員
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30,000
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17,400,000 (580)
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特別利害関係者等(当社取締役)
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(注) １．上記の他、当社の執行役員及び従業員６名が新株予約権の取得者であり、総数28,100株が割り当てられ
ております。
２．取得者の氏名又は名称、及び取得者の住所については、当該新株予約権割当時の情報を記載しております。